Ao abrir uma conta ou atualizar seu perfil de investidor, seu consultor solicitará que você designe uma pessoa de confiança com quem ele possa se comunicar em determinadas situações, incluindo:
se ele estiver preocupado com uma possível exploração financeira sua;
se ele tiver dúvidas sobre sua capacidade de tomar decisões financeiras informadas.
se ele não puder alcançá-lo.
Seu consultor solicitará que você forneça o nome e as informações de contato dessa pessoa e que dê seu consentimento por escrito para poder se comunicar com ela. No entanto, se o seu consultor tiver alguma dúvida sobre você ou sua conta, ele deverá discuti-la com você primeiro.
Como aplicar 1000 reais para retorno rápido
Você investe de forma independente? Se você investir de forma independente em uma plataforma de corretagem de descontos, a corretora que opera a plataforma também solicitará que você designe uma pessoa de confiança.
Embora você não seja obrigado a designar uma pessoa de confiança, ela pode ser uma fonte adicional de informações para ajudar seu consultor a proteger melhor seus interesses.
Esteja informado sobre como o seu representante é remunerado – Verifique e compare as taxas e serviços de diversas empresas e representantes antes de fazer sua escolha.
Uma vez feita a sua escolha, certifique-se de dar ao seu representante instruções claras e precisas sobre as operações que deseja realizar.